2021年12月26日，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司在北京發(fā)布了2021版《世界與中國(guó)能源展望》報(bào)告(簡(jiǎn)稱《能源展望》)。這是中國(guó)石油連續(xù)第6年發(fā)布能源中長(zhǎng)期展望報(bào)告，并首次以2060年為著眼點(diǎn)，從世界和中國(guó)兩個(gè)維度，聚焦“碳中和”目標(biāo)，系統(tǒng)探討能源清潔低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)與路徑。

　　2040年前油氣仍將保持主體能源地位

　　在不同的模擬情景下，石油和天然氣需求差異較大，但到2040年以前，在世界范圍內(nèi)石油和天然氣仍將維持主體能源地位，在一次能源消費(fèi)中的占比保持在50%左右;其中，石油和天然氣的占比分別在18%-30%和25%-28%范圍之間。

　　報(bào)告指出，在國(guó)際社會(huì)共同努力應(yīng)對(duì)氣候變化的前提下，到2060年，油氣資源在全球一次能源消費(fèi)中的占比或?qū)⒔档?3%，屆時(shí)石油和天然氣的占比分別為10%和13%。

　　中石油在《能源展望》中指出，目前歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家能源消費(fèi)已經(jīng)達(dá)峰，未來(lái)將逐步下降;世界能源消費(fèi)的重心呈現(xiàn)東移趨勢(shì)，亞太地區(qū)成為未來(lái)能源需求增長(zhǎng)的主要地區(qū)。

　　世界石油消費(fèi)峰值可能在2025年前后來(lái)臨，天然氣消費(fèi)峰值將在2040年前后到來(lái)。中國(guó)方面，石油和天然氣消費(fèi)將分別在2030年和2040年達(dá)峰，總量分別是7.8億噸和6500億立方米。

　　其中，非洲地區(qū)的石油需求將在2040年前繼續(xù)保持增長(zhǎng)，成為達(dá)峰最晚的地區(qū)，其石油需求在全球的占比持續(xù)提升，到2060年將達(dá)到12%，較2015年增長(zhǎng)7.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　而在需求達(dá)峰之后，全球油氣生產(chǎn)集中度可能進(jìn)一步提升?！赌茉凑雇分赋?，低碳轉(zhuǎn)型的大潮下，以開(kāi)采現(xiàn)有油田和已發(fā)現(xiàn)資源中的低成本地緣為主滿足全球需求，中東地區(qū)(資源優(yōu)勢(shì))和美洲地區(qū)(資源和技術(shù)進(jìn)步優(yōu)勢(shì))的石油產(chǎn)量占比將繼續(xù)上升。

　　各地區(qū)的天然氣生產(chǎn)將呈現(xiàn)出前期以保供為主，后期以成本為主的特點(diǎn)。2040年前，全球各地的天然氣需求增長(zhǎng)將拉動(dòng)產(chǎn)量增長(zhǎng);2040年后，各地區(qū)以開(kāi)采已有資源和已發(fā)現(xiàn)的低成本資源為主，產(chǎn)量有所下降。

　　在報(bào)告的展望期內(nèi)，亞太地區(qū)將是未來(lái)最重要的石油凈進(jìn)口地區(qū)，承接中東油品出口;亞太地區(qū)的天然氣進(jìn)口將保持在2000億-3500億方的規(guī)模。

　　全球合作是碳中和關(guān)鍵

　　對(duì)于世界能源的展望，《能源展望》設(shè)置了參考情景、合作減排情景、博弈減排情景三個(gè)情景設(shè)定，不同情景對(duì)應(yīng)不同的二氧化碳減排目標(biāo)和溫控設(shè)置目標(biāo)。

　　《能源展望》認(rèn)為未來(lái)世界人口穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2060年將達(dá)到103.2億，2060年世界經(jīng)濟(jì)將達(dá)到237萬(wàn)億美元，2015至2060年年均增長(zhǎng)2.6%。

　　在此基礎(chǔ)上，2060年世界一次能源需求將達(dá)到168億~191億噸標(biāo)油，2015年~2060年年均增長(zhǎng)0.5%~0.8%。而能源消費(fèi)強(qiáng)度不斷下降，2060年降至0.71~0.78噸標(biāo)油/萬(wàn)美元。

　　合作減排情景下，清潔能源利用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，占比不斷提升，2060年天然氣+非化石能源比重達(dá)到88%。零碳能源的供應(yīng)需要化石能源的清潔化和清潔能源的規(guī)?；R頭并進(jìn)。

　　面對(duì)“碳達(dá)峰、碳中和”這一人類歷史上最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，《能源展望》認(rèn)為世界各國(guó)應(yīng)該根據(jù)自身特點(diǎn)，采用不同的低碳轉(zhuǎn)型路徑。例如亞太地區(qū)低碳轉(zhuǎn)型更加依賴低碳非水可再生，中南美地區(qū)依賴水電。

　　《能源展望》特別提到電氣化是終端部分低碳零碳的重要選項(xiàng)。在合作減排情景下，2060年終端部門電氣化率達(dá)62%，比2015年提高44個(gè)百分點(diǎn)。氫、生物燃料、地?zé)崮艿染G色燃料以及CCUS等技術(shù)是應(yīng)對(duì)減排難點(diǎn)的重要手段。

　　電力部門是碳中和的主力軍和關(guān)鍵點(diǎn)。《能源展望》認(rèn)為合作減排情景下，2060年全球電力需求75.7萬(wàn)億千瓦時(shí)，較參考情景增加35.8%，是2015年的3.1倍，2015-2060年均增長(zhǎng)2.6%。非水可再生發(fā)電量增長(zhǎng)最快，2060年達(dá)到54.1萬(wàn)億千瓦時(shí)，2015-2060年年均增長(zhǎng)7.2%;其占總發(fā)電比重達(dá)71.7%，較參考情景高25.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　作為油氣公司，中國(guó)石油專門思考了油氣在低碳轉(zhuǎn)型過(guò)程中的定位?！赌茉凑雇氛J(rèn)為在不同情景下，2040年前，盡管油氣需求差異較大，但油氣仍將維持主體能源地位，占一次能源比重保持在50%左右。其中，石油占比處于18%-30%區(qū)間，天然氣占比處于25%-28%區(qū)間。合作減排情景下，2040年后，油氣占比將下降，到2060年降至23%(油氣各占10%和13%)，較參考情景低25個(gè)百分點(diǎn)。

　　石油消費(fèi)將從交通領(lǐng)域?yàn)橹鬓D(zhuǎn)向化工領(lǐng)域，消費(fèi)重心的東移也類似于能源消費(fèi)增長(zhǎng)的東移。合作減排情景下，世界石油需求將于2025年達(dá)峰，之后緩慢下降，2060年降至16.2億噸。化工用油將于2030年前后達(dá)峰，之后規(guī)模保持相對(duì)穩(wěn)定，2060年占石油需求的比重升至63.6%。非洲地區(qū)石油需求將在2040年前保持增長(zhǎng)，成為達(dá)峰最晚的地區(qū)，占世界石油需求比重持續(xù)提升，到2060年增至12%，較2015年增長(zhǎng)7.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　而作為低碳能源一份子的天氣，《能源展望》給出了更加樂(lè)觀的預(yù)測(cè)。2040年前天然氣消費(fèi)將持續(xù)增加至4.8萬(wàn)億立方米，比2015年增長(zhǎng)36.6%(發(fā)電用氣貢獻(xiàn)增量的一半);之后下降至2060年的2.4萬(wàn)億立方米。2040年前，天然氣需求增量主要來(lái)自亞太(占總增量的48.6%)和中東(占19.0%)地區(qū)。2040年后，各地區(qū)天然氣需求均不同程度下降。

　　未來(lái)的油氣開(kāi)發(fā)將集中于低成本的資源富集區(qū)，亞太地區(qū)作為石油、天然氣的凈進(jìn)口地區(qū)，供應(yīng)保障長(zhǎng)期依靠進(jìn)口。

　　《能源展望》認(rèn)為，現(xiàn)有各國(guó)政策條件下，2060年能源相關(guān)碳排放達(dá)222億噸，無(wú)法實(shí)現(xiàn)巴黎氣候協(xié)定的目標(biāo)。世界各國(guó)的充分合作是實(shí)現(xiàn)2攝氏度溫控的關(guān)鍵目標(biāo)，而大國(guó)博弈講不利于世界能源轉(zhuǎn)型。

　　中國(guó)能源零碳轉(zhuǎn)型歷經(jīng)三大階段

　　在中國(guó)方面，能源系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)零碳排放可以先后分為三個(gè)階段，依次是碳達(dá)峰攻堅(jiān)期，碳減排加速期和碳中和決勝期。

　　《能源展望》指出，中國(guó)將有序管控高耗能、高排放項(xiàng)目，持續(xù)提高能效，推動(dòng)能源消費(fèi)強(qiáng)度穩(wěn)步下降;2020年-2030年期間，年均降幅3.1%左右，2030年-2060年間下降3.3%左右。

　　在可持續(xù)轉(zhuǎn)型情景下，中國(guó)的一次能源消費(fèi)將在2030年步入峰值平臺(tái)期，約42億噸標(biāo)油(60.1億噸標(biāo)煤，發(fā)電煤耗法)，2060年逐步回落至40.6億噸標(biāo)油(57.9億噸標(biāo)煤)。

　　持續(xù)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，非化石能源成為能源供應(yīng)的主體。按照先增量后存量，先立后破的思路，持續(xù)推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)主體從以煤炭為主的“一大三小”向新能源為主的“三小一大”轉(zhuǎn)型。

　　《能源展望》指出，到2030年，非化石能源在中國(guó)一次能源中的比重將增至26%左右，2060年增至80%;煤炭占比持續(xù)下降，到2030年降至43%，2060年降至5%;2030年前，中國(guó)石油占比穩(wěn)定在18%，到2060年降至6%;2030年天然氣占比增至12%，到2060年降至9%。

　　中石油表示，在煤炭資源方面，煤炭將在中短期內(nèi)消費(fèi)穩(wěn)中有降，未來(lái)將做好能源應(yīng)急兜底保障的作用;石油在中短期消費(fèi)仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)將回歸原料屬性;天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)，未來(lái)將成為新能源的最佳伙伴，在雙碳政策的背景下，氣電調(diào)峰將成為電力系統(tǒng)調(diào)峰的關(guān)鍵力量。